突发!黄金大涨,寒武纪大跌,主线即将切换

浏览数:764    发布时间:2025/09/07 03:03:58

贵金属板块今天忽然迎来大爆发,日内涨幅高达8.82%,一举创下历史新高!

金价大涨,主要源于两个利空:

一个,是上周特朗普和美联储的争端发酵,特朗普试图罢免美联储理事丽莎・库克,引发市场对美联储独立性的担忧。

另一个,是俄乌局势升级,近期双方的攻击力度加剧,俄乌首脑和谈没有了下文,让市场对年底前结束冲突的希望基本破灭。

众所周知,黄金是避险资产,黄金大涨,本质上是市场对风险的警觉,超过了对高成长机会的追求。

这可能是近期市场的一个风险因子,容易造成市场的大幅波动。

当然,在市场流动性如此充足的情况下,要说大跌,可能性也不大。

更大的可能,是领涨主线的逐渐切换。

主要逻辑在于,本周开始,7-8月的业绩季已经正式结束,市场对业绩的关注会逐渐减少,政策和题材的影响力将加大。

在7-8月,得益于业绩支撑,AI板块完全主导了市场情绪,相关龙头的涨幅极度夸张。

以中际旭创为例,这只AI龙头6月开盘才92,如今已经400了,三个月时间涨了4倍。

其余新易盛、生益电子等光模块、PCB、液冷、电源等龙头的涨幅表现也不遑多让。

应该说,AI的长期前景肯定是光明的,未来空间也很大。

但短期内,AI板块预期打得太满,也是不可否认的。

随着业绩对股价因素的影响减弱,情绪上出现一波退潮,是需要投资者高度警惕的。

就比如今天——

由于阿里宣布开发AI芯片的消息发酵,并且辟谣“采购寒武纪15万片GPU的消息不实”,从而引发了一波寒武纪股价的跳水。

早上,寒武纪的跌幅一度高达9%,可见市场信心之脆弱。

今天阿里虽然备受市场追捧,港股涨幅甚至超过了18%,似乎一下子又回归成了国内AI·真龙头。

但回想一下,年初deepseek行情结束之后,阿里股价可是有过一个月内跌去三分之一的黑历史的。

直到今天,近期大幅上涨之后,阿里的股价也还没有回到年初的高位。

我们再回顾一下今年的市场主线变化。

一季度,因为业绩因素+deepseek爆发,市场热炒AI;

但是到了二季度,市场就转向了消费股,消费板块除了几个龙头以外,大部分的业绩都比不上AI。

但为什么,市场依然转向了炒消费呢?

一来,肯定是AI被炒的太高了,失去性价比;

二来,出口链遭遇关税战风险,市场对政策刺激的预期加大。

对比当下的市场情况,我们可以预判:

第一个因素,AI估值高昂的问题已经出现,业绩季也结束了。

如果没有进一步的利好因素,不断持续的催化,情绪是会逐步散去的。

这条主线,短期内应该谨慎了。

那么到了四季度,市场热点更可能转向哪些板块呢?

第一,大概率依然留在科技板块。

下半年市场最核心的事件,是美联储降息,降息最大的受益方向就是非银金融和科技股。

而且,由于中美关系相对稳定,股市向上,近期出台刺激政策的可能性也不大。

这就决定了,短期内切换到消费股的可能性不大。

第二,科技板块中,半导体、电池、光伏、创新药、人形机器人的机会较大。

这些板块,老实说,各有看点,都有机会。

首先,相对于AI,以上5个板块的年内涨幅没那么多,估值相对更合理,有性价比。

其次,这些板块今年都有过阶段性表现,容易聚集市场人气,且想象力也很大。

至于谁能最终脱颖而出,还是要看产业链内的技术突破,和政策反内卷的力度。

我们分别来,简单分析一下——

这些板块,大致又可以分成两个阵营:

一个是技术突破阵营,一个是反内卷阵营。

【技术突破阵营】

1,半导体。

半导体板块的核心看点,是下半年先进光刻机落地、先进芯片制程突破5nm、HBM3存储芯片量产的可能性。

以上这些,都是业内流传了一段时间的传闻,但始终未能证实,如果有官宣落地的话,对市场肯定是一记强心针。

重点机会:AI和存储芯片、芯片设备。

2,创新药。

创新药出海今年业绩大爆发,整体表现仅次于AI链。

主要原因是创新药研发周期漫长,一般需要10-15年,而中国创新药的研发热潮始于原国家食药监局在2015年开启的药审改革。

经过十年投入,国内药企研发管线正进入密集收获期,大量新药开始上市申请与审批,机会非常多。

重点机会:ADC药物(上半年出海交易超50起,总金额突破480亿美元)、双抗/多抗药物。

3,人形机器人板块

人形机器人正处于从技术突破到量产的转折点,能否找到商业化应用场景,并实现大规模量产,是现阶段的主要看点。

根据刚刚发布的禾赛科技(美股:禾赛)中报,其二季度激光雷达在机器人领域的交付量为48531台,增幅达到743.6%。

禾赛科技的JT系列激光雷达应用于人形机器人、配送机器人、清洁机器人、AGV等众多领域,其XT系列激光雷达为宇树机器人提供3D感知技术。

这里面的机会和潜力,超过了很多业外人士的认知,有预期差。

【反内卷阵营】

1,电池板块

新能源车行业在政策补贴、爆款效应的支撑下,今年淡季不淡,销量超预期,推动电池板块从二季度开始扩产进程。

宁德时代、国轩高科、先导智能、杭可科技等电池、设备龙头的中报业绩已经揭示了这点,并推动了近期股价的爆发。

四季度,向来是新能源车的旺季,各大车厂都会发布大量换代新品,销量有望再上一个台阶。

重点机会:锂电设备、部分电池制造龙头。

2,光伏板块

当前光伏行业亏损严重,不过自二季度传出“反内卷”行动以来,整体价格战的烈度开始减少,部分个股的中报业绩出现改善。

这个板块目前依然处于周期低点,如果反内卷政策在四季度有进一步实质性进展,并实现全行业盈利的话,上行空间极大。

重点机会:上游设备、硅料、逆变器板块。

应该说,以上五大板块,都有很大机会和潜力,但谁的空间最大,更多还是取决于产业链和政策的变化,需要积极跟踪。

打破沉默,喧嚣都市中,寂寞是最刺耳的回响!_【2025/09/07 03:03:58】【bilibili】【哔哩哔哩】 突发!黄金大涨,寒武纪大跌,主线即将切换
突发!黄金大涨,寒武纪大跌,主线即将切换

/search-42156229-lzkhtml

「活动」kumadaibiaotitest

1.27MB
版本V8.28.025
下载老挝人做爱视频网站安装你想要的应用 更方便 更快捷 发现更多
喜欢 75%好评(35451人)
评论 10
突发!黄金大涨,寒武纪大跌,主线即将切换截图0 突发!黄金大涨,寒武纪大跌,主线即将切换截图1 突发!黄金大涨,寒武纪大跌,主线即将切换截图2 突发!黄金大涨,寒武纪大跌,主线即将切换截图3 突发!黄金大涨,寒武纪大跌,主线即将切换截图4
详细信息
  • 软件大小  56773.34740MB
  • 最后更新  2025/09/07 03:03:58
  • 最新版本  V2.90654.2
  • 文件格式  apk
  • 应用分类 ios-Android 91在线网址
  • 使用语言  中文
  •   需要联网
  • 系统要求  0.56708以上
应用介绍
3D小舞裸体被❌羞羞奇优影院💚手机版
三个母亲共侍一夫的英文
小舞私㊙️奶头大屁股视频
动漫美女❌爆乳❌3D扶她
亚洲AV㊙️片一区二区三区水牛
男男gaYGAYS✅打屁股羽锡
军妓的婬乱生活H张紫妍
国产❌岁老妇人❌

【联系我们】
客服热线:135-2881-646
加载更多
版本更新
V7.7.35
🔯黄🔯🔯色🔯

突发!黄金大涨,寒武纪大跌,主线即将切换类似软件

猜你喜欢

包含 饿了么 的应用集
评论
  • 国产特极黄片 8天前
    春药➕灌尿➕调教➕电击视频
  • 白丝美女校花🌸小说 5天前
    芙卡洛斯爆乳18禁🔞动漫视频
  • 美女的奶头隐私㊙️照片 6天前
    真实的偷窥呻吟声
  • 光脚足控免费网站❌❌ 5天前
    男女又爽❌又黄❌冰块视频
  • 男人私㊙️Gay男厕自慰gary 3天前
    国精产品㊙️久久片
  • 女被❌到爽🔞巨乳漫画 1天前
    鸣人❌辉夜18禁
  • 3D美女被❌视频网站网站 7天前
    裸体春丽被❌到爽网站
  • ❤爱情岛vip永久入口在线 1天前
    αss性人毛BBWBBW
  • Chinese55丰满成熟HD 8天前
    裸身不知火舞被❌羞羞漫画
  • ♠️媚黑绿奴小说 1天前
    国产农村乱婬片A片AAA图片