网易财经9月5日讯指数走强，创业板指拉升涨逾6.00%，沪指涨1.26%，深成指涨3.68%。新能源、算力硬件、碳化硅等方向涨幅居前，沪深京三市上涨个股近4800只。

从板块表现来看，新能源产业链全面爆发，成为今日市场的绝对主线。固态电池概念股集体大涨，板块涨幅达5.57%；锂电电解液概念板块大涨7.66%，锂电池概念板块涨5.69%，储能概念板块涨5.61%。

光伏、储能板块也继续走强，通润装备实现3连板。算力硬件股出现集体反弹，CPO、PCB概念涨幅居前。

光大证券分析称，此前市场连续调整，高位票中的资金大量离场，消化获利盘的任务已经初步完成，接下来市场或将逐步企稳修复；热点方面，或将迎来高低切换。

中信建投分析，当前市场处于风格切换的敏感期，投资者需保持耐心，避免过度交易，优先选择现金流稳定、估值合理的标的，在波动中积累安全边际。操作上，需密切跟踪两大变量：一是北向资金流向，若美联储降息落地后外资回流，消费电子、创新药等外资偏好板块或迎来估值修复；二是市场量能变化，若市场回踩后呈现连续放量，可适度提升仓位参与反弹，反之则需进一步控制风险。

配置上，可围绕两条主线布局。一是防御性配置：重点关注新能源发电、化学制药等板块，这些领域在市场波动中展现出较强抗跌性，且部分细分赛道的景气度有望持续改善；二是布局科技修复机会：聚焦半导体设备、工业软件等国产替代领域，短期股价压力不影响中长期受益于自主可控政策红利。

近日，浙商证券首席经济学家李超在“上证首席讲坛”以“本轮股票市场走强的宏观机理”为主题，深入分析本轮 A股行情的原因，并对未来市场走势进行预测。李超表示，利率下行是推动本轮行情的重要因素之一。尽管市场短期内或面临阶段性调整，但长期看仍具备增长潜力。其中，硬科技领域的投资价值尤为突出，以机器人、半导体、新能源为代表的相关企业，正逐步成长为未来市值组合的核心力量。

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