本周（9月1日至9月5日），沪深两市均迎来调整。截至周五收盘，上证指数累计下跌1.18%，深证成指累计下跌0.83%，创业板指累计上涨2.35%。

板块方面，固态电池概念、光伏等板块涨幅居前，此前表现强势的军工板块迎来回调。个股方面，本周有1947只个股涨幅为正，3424只个股下跌。其中，安正时尚（603839.SH）收获4连板涨停，表现较为抢眼；通润装备（002150.SZ）走出3连板，带动光伏板块走强。成交金额方面，本周市场成交额出现萎缩，交易活跃度较上周有所下降。

指数层面，本周A股主要指数整体呈现调整格局。从具体表现来看，科创50指数调整幅度最为显著，本周大跌5.42%，成为本周跌幅靠前的主要指数。与此同时，上证指数、上证50指数同步走弱，分别下跌1.18%、1.15%。相对而言，北证50、创业板指的表现较强，这两个指数分别上涨2.79%、2.35%，展现出较强的抗跌性。

市场量能方面，本周A股市场成交额缩量迹象明显。周一、周二市场量能尚能维持在27000亿以上，但随后三天成交额迅速萎缩，分别为23641亿、25443亿、23047亿，较上周同期有明显的下降。

板块方面，本周涨幅居前的概念板块分别是钠离子电池、石墨电极、固态电池、BC电池、HJT电池，累计涨幅分别为6.76%、6.57%、6.33%、6%、5.74%。

本周排在跌幅榜前排的概念板块分别是军工信息化、MLOps概念、财税数字化、军民融合、华为昇腾，累计跌幅分别为8.32%、7.28%、7.24%、7.19%、6.86%。

个股方面，本周个股涨幅榜前五位分别是宏裕包材、天宏锂电、科新机电、力佳科技、先导智能，累计涨幅分别为173.59%、78.80%、56.78%、54.41%、51.51%。

主营业务：公司主要从事彩印复合包装、注塑及吹膜产品的研发、生产和销售，主要为食品、饮料、酵母、调味品、医疗防护、卫生用品等领域提供产品包装与核心材料。

主营业务：公司是一家专业从事研发、生产、销售动力和储能型锂电池的国家高新技术企业，主要产品为动力型、储能型、工业照明三大系列锂电池。

主营业务：公司现已发展成为面向核电军工、新能源、石油化工、煤化工、天然气化工等领域的过程装备成套方案解决供应商和进出口贸易的国家高新技术企业。

本周个股跌幅榜前五位分别是北方长龙、航天南湖、建设工业、舒泰神、内蒙一机，累计跌幅分别为34.16%、26.25%、25.49%、23.98%、23.76%。

主营业务：公司专注于军事装备领域，主要从事以非金属复合材料的性能研究、工艺结构设计和应用技术为核心的军用车辆配套装备的研发、设计、生产和销售业务，产品主要应用于电子信息、装甲战斗、装甲保障等轮式、履带车辆主战装备。

主营业务：公司是一家专业从事防空预警雷达研发、生产、销售和服务的高新技术企业。

主营业务：公司是中国兵器装备集团公司所属骨干企业，现已形成以特种产品为核心、汽车零部件和新产业为两翼的“一核两翼”产业布局。

证监会最新数据显示，截至7月底，合格境外投资者（QFII）数量已达900家，今年以来新增40家。证监会表示，后续还将出台更多优化合格境外投资者制度的改革举措，有力推进资本市场高水平制度型开放。分析人士表示，从近期释放的政策信号看，新一轮资本市场改革开放有望加快推进。进一步提高跨境投融资便利性，进一步优化准入管理、投资运作等举措值得期待，外资机构有望向中国市场投出更多“信任票”。

根据央行网站消息，近日，财政部与中国人民银行联合工作组召开第二次组长会议。会议针对金融市场运行、政府债券发行管理、央行国债买卖操作和完善离岸人民币国债发行机制等进行深入研讨。双方一致认为财政政策与货币政策的协同发力，为应对当前复杂多变的市场环境、推动经济持续回升向好提供了有力保障。下一步将继续深化合作，加强协同，持续推动我国债券市场平稳健康发展，共同保障财政政策、货币政策更好落地见效。

工信部数据显示。2025年前7个月，我国软件和信息技术服务业（以下简称“软件业”）运行态势良好，软件业务收入、利润总额稳健增长，软件业务出口保持正增长。前7个月，我国软件业务收入83246亿元，同比增长12.3%。软件业利润总额10890亿元，同比增长12.4%。软件业务出口339.8亿美元，同比增长5.2%。

据悉，相关部门将围绕《关于深入实施人工智能+行动的意见》制定出台一系列配套文件。其中，围绕《意见》提出的6大行动若干重点行业领域，将分别制定人工智能+具体实施方案，进一步细化各行业目标任务、重点方向和工作举措；分层、分行业加快标准制订，促进行业内、领域间语料数据、模型和智能体协议等标准化发展。

中信建投：计算机板块上半年业绩持续改善，看好AI软硬件、信创等板块

中信建投在研报中指出，国内AI应用受益产业发展与技术演进加速落地，数十家公司中报披露AI应用落地积极进展。当前国内AI应用正处于加速渗透阶段，落地节奏更快的领域集中在企业管理、工业制造与营销领域。综合来看，各领域头部企业AI应用业务收入展望积极，全年AI应用收入占比有望突破双位数水平。AI类业务助力下游客户降本增效，客单价有所提升，同时AI应用类企业基于AI内部赋能降低开发成本，两方面共同促进AI业务毛利率提升，有望推动板块内公司报表端盈利能力改善与优化。计算机板块2025年上半年业绩持续改善，看好AI软件&硬件、信创、稳定币等板块投资机会。

中信证券研报认为，欧美需求高景气与产业供给优化、价格回升共振，储能行业迎来基本面拐点，逐渐走出长期通缩局面，前期低迷的储能板块受益流动性轮动修复。当前储能行业2026年PE集中在15-20倍区间，安全边际较高。

中泰证券研报表示，国内医疗器械行业依然处于快速发展阶段，短期医保控费在医疗器械领域可能带来负面影响，但依然看好创新驱动下的进口替代以及全球化发展，当前时间点预计多重负面影响正在充分释放，2025年第三季度有望迎来器械板块阶段性拐点。可关注国产企业在政策扶持以及创新驱动下，竞争力不断提升，加速进口替代；以及全球化布局完善，海外市场持续突破的标的。同时重视AI医疗、脑机接口等主题投资机会。

中国银河证券表示，基于当前市场走势和政策环境，A股市场有望在流动性驱动下延续结构性行情，关注基本面线索和政策预期。一方面，2025年中报基本披露完毕，业绩线索指引下关注结构性配置机会，业绩呈现高景气或向好态势的行业板块值得重点关注。另一方面，当前市场流动性相对充裕，“居民存款搬家”在持续。同时，美联储9月降息预期较高，若兑现将有助于改善全球流动性环境，对A股市场尤其是大盘成长风格构成利好。

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