本周海内外重磅事件频发，国内来看：9月3日日阅兵式圆满结束；上海合作组织成员国元首理事会发布关于加强数字经济发展的声明；央行重启国债买卖操作预期骤然升温；商务部公布中国首起反规避调查裁决，认定美国出口商通过对华出口相关截止波长位移单模光纤，规避了中国对美非色散位移单模光纤产品的反倾销措施。

海外来看：美国大小非农就业数据均不及预期，降息预期升温；美联储在其最新公布的褐皮书调查中表示，近几周全美大部分地区的经济活动几乎没有变化；美国总统特朗普签署行政命令，正式实施美日贸易协定；博通公布财报，绩后暴涨。

本周全球股市指数多数上涨，创业板指涨幅为2.35%，恒生指数涨幅为1.36%，纳斯达克涨幅为1.14%。

据中央纪委国家监委网站，十四届全国政协经济委员会副主任易会满涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

美国劳工统计局公布，美国8月非农就业仅增长2.2万人，远不及市场预期的7.5万人。6月非农就业数据由此前的增加2.7万人大幅下修至减少1.3万人，为自2020年以来首次出现月度就业人数萎缩。8月失业率升至4.3%，为2021年以来新高。相关数据进一步提升美联储9月降息预期。CME“美联储观察”数据显示，美联储9月维持利率不变的概率为0，降息25个基点的概率为88.2%，降息50个基点的概率为11.7%。

周五美股先后交易降息预期和衰退预期，美股高开后跳水，而且由于市场担忧博通ASIC芯片的冲击，英伟达大跌近3%，拖累纳指走势。

本周固态电池和储能强势，特别是储能板块持续走强，这一方面和海外储能回暖有关，但更重要的是降息预期，核心资产走势和美债收益率相反，现在美元、美债收益率走弱，核心资产估值必然会修复。

公募基金第三阶段费率改革落地。证监会就公募基金销售费用管理规定公开征求意见，将合理调降公募基金认购费、申购费、销售服务费等销售环节费率水平，优化赎回费制度安排。

深圳进一步放松住房限购政策，符合条件的居民家庭在罗湖区、宝安区（不含新安街道）、龙岗区、龙华区、坪山区、光明区内购房不限套数，外地户籍无满1年社保或个税证明限购2套；在盐田区、大鹏新区购房不再审核购房资格；成年单身人士按照居民家庭执行限购政策。同时，房贷利率不再区分首套住房和二套住房。

据欧佩克+代表透露，欧佩克+已原则上同意下月再次增产，周五国际油价跳水，WTI原油期货主力合约收跌2.38%，报61.97美元/桶，最近3个交易日跌超5.5%。

Meta首席执行官扎克伯格表示，Meta计划到2028年之前，在美国建设数据中心和其他基础设施方面的投入将“至少达到6000亿美元”。

周五机构对债基的交易相对清淡，基本都呈现中性，放到一周维度也基本呈现该状态。

周五有非常多机构重新加仓收固，例如保险、券商和信托，但理财子则有赎回。而单周维度来看，机构整体也依然在进量，像险资的单周加仓金额创历史新高。

权益基金方面，周五迎来机构的大幅加仓，理财子、银行资管和保险均在其列，券商和信托稍少，而在周度维度下则呈现分化，基本都经历了周内赎回、周五加仓的过程

单看指数基金，本周机构都相对中性，理财子卖出黄金基金，保险加仓双创50、卖出1000，FOF卖出创业板、买入300低波，券商卖出港股高股息、买入银行，信托卖出A500、军工和科创。

当前，AI行业正面临大机遇。政策上，我国将AI列为国家战略，“人工智能+”行动明确发展目标，各地亦出台配套政策支持产业发展。消息面，2025年AI技术持续突破，国际国内企业在AI代理、大模型等领域进展显著，2024年行业投资活跃，2025年智能算力市场规模预计大幅增长。行情上，2024年一级市场AI投资偏向早期，地域集中；二级市场AI相关企业业绩表现亮眼。

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股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议，读者需独立思考

许嵩冯禧

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