引爆点？不是一份超预期的财报，也不是一款革命性的新产品。仅仅是一则传闻，关于一款阿里自研、且暂时不会对外销售的AI芯片。

同一时间，大洋彼岸的英伟达，正焦头烂额。他们为中国市场精心打造的"特供"H20芯片，在安全审查、价格博弈和客户的集体沉默中，走向停产。

华尔街用脚投票，他们看懂了一些东西。一些关于战略，关于模式，关于一盘早已开始的棋局的东西。

禁令、特供、阉割。H20芯片诞生于妥协，性能只有H100的零头。

在老黄，也就是英伟达CEO黄仁勋各种奔走游说之下，好不容易熬到了解禁，却又深陷"后门"阴影，被中国监管机构直接约谈。然后又是价格问题，一笔15%的新增费用，英伟达想让中国客户买单，（说白了，就是涨价），直接提价18%。

甚至在最新的财报电话会上，外界对英伟达的整体业绩上涨没有太多期待，全场焦点都在"缺失中国"上。

字节犹豫，腾讯观望，一扇巨大的门，就这么要关上了。一个价值数百亿美元的市场真空，就这么魔幻地诞生了。

回到2018年，一个叫张建锋的阿里高管，给新成立的芯片公司取了个奇怪的名字：平头哥。他说，要学蜜獾"天不怕地不怕"。

平头哥的第一个动作，就足以让当时的市场感到困惑。当所有人都盯着GPGPU这条最光鲜、也最拥挤的赛道时，平头哥团队却把目光投向了别处，他们看到了RISC-V，一个在当时还略显稚嫩的开源架构，没有ARM的授权枷锁，也没有x86的封闭生态。

只不过，这多少有些赌的成分，赌的不是一款产品，而是一个未来标准。

这在当时被一些人看作是"不务正业"。放弃唾手可得的IP授权费，去做一件吃力不讨好的"布道"工作。但数据的回击是冷酷的：截至目前，玄铁CPU的出货量已超过150亿颗。在无数物联网设备、智能家居和工业模块中，悄悄植入了阿里的技术基因。

在阿里内部，负责"城市大脑"的团队一度很痛苦。要实时处理杭州主城区成千上万路摄像头传回的视频流，需要天文数字的算力，传统的GPU方案，成本高得吓人。含光800芯片，并非诞生于某个高瞻远瞩的战略规划，而是诞生于这种具体而痛苦的业务需求。

专门为阿里的视觉处理场景而生。78563 IPS的推理性能，500 IPS/W的能效比——这些冰冷的数字背后，是业务逻辑的重构。过去需要40颗传统GPU才能完成的工作，现在只需要4颗含光800，同时延迟从300毫秒降至150毫秒。

结果是，部署城市大脑的硬件成本，直接节约了35%。这笔省下来的钱，就是含光800存在的全部意义。

这是市场研究机构IBS给出的5nm芯片设计的入门费。不是总投资，是入门费。

一家以精明著称的电商公司，为什么死磕硬核制造，尤其是芯片这种需要长线投入的硬科技，背后的逻辑就简单两个字。

"自研服务器芯片与阿里云后续发展潜力有莫大关系"，张建锋的这句话，几乎挑明了一切。云计算就是一门规模巨大的"算力租赁"生意，最大的成本就是服务器，也就是芯片。

对于已经踏入云计算的阿里，必须算明白这笔账，缺乏自研芯片，意味着云计算的本源供应都攥在别人手里时。

环顾阿里所处的周遭环境，尤其是在服务器芯片领域，英特尔的x86架构是绝对的统治者。根据IDC的数据，x86服务器常年占据整个市场超过90%的收入份额，而英特尔自己，又吃掉了x86市场90%以上的蛋糕，几乎就是铁板一块。

而在AI加速领域，英伟达的CUDA生态则是另一道高墙。它不仅仅是硬件，更是十年时间里积累起来的软件、库和开发者习惯。几乎所有的AI公司，最初都只能在英伟达的土地上盖房子。

若想完全把控自己的命运，且在起步阶段不被英特尔、英伟达这样的巨头扼杀在摇篮里，就需要另辟蹊径。

在大洋彼岸，亚马逊早就用自研的Graviton芯片，在云服务市场杀出了一条血路，把价格打到了地板上。苹果则用M系列芯片，告诉了全世界什么叫软硬一体的恐怖效率，这些不是什么秘密，是公开的阳谋。

倘若阿里选择GPGPU这条路线，那将意味着陷入与英伟达、AMD的市场肉搏战，意味着要从零开始构建一个足以对抗CUDA的软件生态，这几乎是不可能完成的任务。更重要的是，依然会将自己暴露在美国的供应链炮火之下。

2026财年第一季度（2025年第二季度），阿里云收入增速26%，三年来最快。CEO吴泳铭在电话会上点明：AI相关收入，连续八个季度三位数增长。

当英伟达留下的真空出现时，阿里用来承接的，不是硬核技术，而是一套完整的商业逻辑。

自研的倚天和含光芯片，大幅降低了阿里云的算力成本。倚天710，这颗基于最新ARMv9架构、拥有128核CPU、集成了600亿晶体管的5nm芯片，在SPECint2017基准测试中得分达到440，超出业界标杆20%，而能效比更是优越50%以上。反映到云服务上，就是算力性价比提升超过30%，单位算力功耗降低60%。

高性价比的AI算力服务，吸引了海量的AI开发者和企业客户。全球企业软件巨头SAP，选择阿里云作为其全球云计算合作伙伴，支持客户在阿里云上运行和管理其核心软件系统。这是一个强烈的信号。

客户的广泛应用，又像最高级的燃料，反哺着阿里的技术迭代。从升级版的Qwen3，到开源的多视频生成模型和文生图模型，阿里的AI模型库在快速进化。这些模型，又进一步增强了阿里云对客户的吸引力。

机器后方播撒下的玄铁生态种子，也开始发芽。蚂蚁链发布的首款自研区块链安全芯片，其核心就搭载了平头哥的玄鐵高性能处理器。

这算得上是一个完美的闭环，开源的IP培育了生态伙伴，生态伙伴的创新产品最终又会成为阿里云的潜在客户。

腾讯的打法更像个聪明的基金经理，在牌桌上四处下注——燧原、摩尔线程… …它不会输掉整个游戏，但也永远无法All in。这种模式分散了风险，但也使其难以形成软硬一体的深度协同效应。

被时势推到了第一线，用昇腾硬撼CUDA的百年帝国。根据IDC的数据，2024年中国GPU市场，华为昇腾已经抢下了23%的份额。这是一场值得尊敬的血战。

甚至，市场有传言称，为抢夺芯片市场，华为决意要降低盘古大模型的权重，集中精力在昇腾生态的建设上。

不过，芯片领域究竟是赢家通吃，还是多种模式并存，还有待时间去检验。

在最近的财报电话会上，吴泳铭重申了那个数字：3800亿。未来三年的投入。他还说，面对风险，已经准备了"后备方案"，有"不同的合作伙伴"。

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