谷歌与苹果的新博弈

浏览数:831    发布时间:2025/09/08 04:13:49

对于搜索业务在全球占据主导的谷歌(GOOG.US)来说,OpenAI、Perplexity、Anthropic等AI初创企业所开发的AI搜索引擎的出现,不知道该算喜还是悲。

这些AI初创企业以初生牛犊不怕虎之势,迅速征服全球互联网用户,尤其不少大型硬件企业在为其产品预装浏览器搜索引擎时,可能会加入OpenAI的ChatGPT等选项,削弱谷歌(GOOGL.US)的独家优势。

但是另一方面,在传统搜索市场拥有超九成市场份额的谷歌,已成为全球反垄断机构的"眼中钉",这些机构正此起彼伏地对谷歌搜索引擎的独家垄断地位进行调查,而新型AI搜索工具的出现以及成为大型科技企业的可选项,多少缓和了谷歌"被针对"的窘境。

最近,对谷歌的反垄断诉讼案有了裁决。这项反垄断诉讼针对的是谷歌与苹果(AAPL.US)之间年价值200亿美元的合作协议:作为苹果浏览器的默认搜索引擎,谷歌每年向苹果支付约200亿美元的引流费用,美国司法部认为,谷歌通过这种方法非法垄断搜索市场,阻碍竞争。

最终的裁决是:谷歌无需剥离Chrome浏览器业务,且也不会纳入"安卓操作系统或需剥离"这一附加条件,谷歌可继续就其作为iPhone默认搜索引擎,而每年向苹果支付搜索付费,但这份合约将不再为独家合约,或不可持续超过一年,换言之,谷歌要想成为iPhone的搜索引擎,往后每年都需与苹果谈续约。

这场绵延数年的诉讼,刚好跨在了从传统互联网到生成式AI新时代的过渡,ChatGPT等AI工具正分流传统搜索引擎的查询量,苹果已在iOS系统内授权集成ChatGPT,而且现在可以轻松在Safari的选项中添加其他的AI引擎,谷歌的"独家"也变得没那么"刺眼"。

对苹果和谷歌的影响

苹果被认为是这场裁决的最大赢家,既可继续获得谷歌每年200亿美元的收入,还多了一项议价力——每年评估谷歌,决定是否续约,而之前是每三年更新条款;还可以考虑其他的接入选项。

截至2025年6月28日止的12个月,苹果的服务分部收入为1,053.80亿美元,包括谷歌所贡献的费用收入、苹果售后、应用商店收入等,以此计算,谷歌每年200亿美元的贡献占了苹果服务收入的18.98%,而且这部分收入还是没有成本的,相当于苹果最近12个月经营利润1,302.14亿美元的15.36%。

苹果将继续保有搜索业务带来的巨额收益,服务分部收入和利润不受影响。美国司法部这项诉讼,本意是限制谷歌的垄断地位,不成想却增强了苹果的谈判实力,这正是苹果在此裁决结果宣布后股价大涨的原因。

谷歌失去了搜索业务的独家经营权,却避免了Chrome浏览器或安卓系统被拆分的结果,这是它继续维持当前王者地位的基础。截至2025年6月末止的12个月,谷歌服务的总收入为3,204.11亿美元,分部经营利润率达到40.40%,相比之下,同样以广告为核心收入的Meta(META.US),同期广告收入为1,746.23亿美元。

总结

这场围绕谷歌搜索独家合作的反垄断裁决,最终以"折中平衡"为阶段性博弈画上句号——既未让谷歌面临业务拆分的毁灭性打击,打破其在苹果生态的搜索垄断,更因谷歌Gemini AI搜索的技术布局,意外为科技产业链注入新变量,重塑苹果与行业竞争的底层逻辑。

对谷歌而言,失去"独家"标签虽削弱了移动搜索绝对掌控力,每年需谈判争夺iPhone默认搜索权的模式也增加了成本与不确定性,但"免于拆分Chrome和安卓"的结果,为其保住了核心业务根基,更让Gemini AI搜索有了持续渗透产业链的空间。

数据显示,2025年上半年Gemini系列大模型以43%的市场份额领跑行业,Gemini 2.0 Flash单月调用量达1.15万亿tokens,其多模态能力与TPU算力基础设施支撑的技术优势,正成为谷歌应对行业变革的"压舱石"。

此前谷歌已将Gemini集成至搜索"AI 概览"功能,覆盖超15亿用户,如今借助裁决后"非独家合作"的灵活性,Gemini有望以更开放的姿态接入更多硬件生态——例如与三星、小米(01810.HK)等安卓设备厂商深化合作,通过定制化AI搜索服务巩固用户粘性,甚至反向渗透至苹果生态:最新消息显示,苹果已与谷歌达成协议,测试基于Gemini定制的模型以升级Siri与Safari搜索功能,若合作落地,Gemini将借助iPhone的硬件触点进一步扩大市场份额,对冲"独家协议失效"的冲击。

苹果作为裁决的直接受益者,在享受"200亿美元收入延续+议价权提升"红利的同时,也在通过Gemini等外部AI能力优化自身产业链角色。一方面,苹果可继续依托谷歌搜索分成获得稳定现金流(占服务营收近19%),为自身的业务扩张和回馈股东提供流动性;另一方面,引入Gemini测试Siri与Safari功能,既无需短期内投入数百亿打造自有搜索引擎,又能通过整合Gemini、ChatGPT等多元AI工具,快速提升Safari的搜索体验,应对用户向AI工具迁移的趋势。

更重要的是,苹果可凭借"多合作方选择权",在谷歌Gemini与Anthropic、OpenAI等之间形成竞争制衡,以更低成本获取顶尖AI技术,同时将自身硬件生态包括iPhone、Mac等,转化为"AI搜索流量分发平台",进一步强化产业链议价权。

跨越幻境,星际彼端,是否存在另一种文明的呼唤?_【2025/09/08 04:13:49】【bilibili】【哔哩哔哩】 谷歌与苹果的新博弈
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