31家百亿私募二季度重仓股名单出炉!高毅加码黄金概念

浏览数:016    发布时间:2025/09/08 02:48:54

进入9月,A股上市公司中报基本已经披露完毕,百亿私募重仓股也已经全部曝光。私募排排网整理的数据显示,截至8月31日, 共有31家百亿私募出现在175家A股公司(含不同私募共同持有的公司)的前十大流通股东之中,共持有46.99亿股,市值合计658.29亿元。

和今年一季度末相比,百亿私募数量增加了5家,持股数量增加4.1亿股,持股市值大增158.07亿元。 持股层面,新进的个股共有32家,增持的个股共有29家,减持的个股共有23家,持股不变的公司共有91家。

排排网集团旗下融智投资FOF基金经理李春瑜表示,百亿私募大幅加仓的原因主要包括以下几方面: 其一,市场行情向好。 近期 A 股市场持续震荡走强,整体呈现相对稳定且略带上涨的趋势,为投资布局提供了良好环境。 其二,投资者情绪乐观。 市场交投活跃,整体情绪偏向积极,投资者信心稳步增强,这一氛围推动百亿私募加大仓位配置。 其三,结构性机会凸显。 以AI为代表的科技领域,叠加部分周期股、医药股等板块迎来配置窗口期,显著吸引百亿私募积极布局。 其四,赚钱效应驱动。 前期市场的良好表现使部分基金积累了可观收益,赚钱效应逐步显现,进一步促使百亿私募加仓以把握更多收益机会。

接下来,笔者将 从A股公司(持有标的)和私募公司(持有人)两个角度为大家梳理百亿私募2025年二季度重仓股。

计算机持股市值超100亿!电子、非银金融被减持

从行业(一级)角度来看, 百亿私募持股市值超50亿元的有计算机、有色金属、电子、食品饮料、石油石化、通信6个行业。其中,计算机为唯一一个持股市值超100亿的行业。 百亿私募持有公司数在15家及以上的有电子、计算机、医药生物、基础化工、机械设备5个行业。

从持股数量变动来看,获得增持的行业共有20个,持股不变的行业共有6个, 仅 电子、非银金融两个行业被减持 。从今年以来涨跌幅来看,仅4个行业持有公司年内整体呈下跌趋势,其余均实现上涨。

24只持股市值超5亿!紫金矿业二季度末以来浮盈13亿

具体从持有公司的市值来看,持股市值大于5亿元的公司共有24家,持股市值大于10亿元的公司共有14家。从持股变动来看,在持股市值大于5亿元的24家公司中,12家公司持股不变,6家公司获得增持,4家公司被减持,2家公司获得新进。

从私募持有公司数来看,高毅资产持有的公司数量最多,共有9家。 持股市值第1的海康威视被高毅大幅减持1200万股,最新持股市值约为93.73亿元,二季度末以来股价涨约12%,浮盈约11.62亿元。“黄金股”紫金矿业持股市值第2,二季度被高毅增持790万股,最新持股市值约为71.44亿元,二季度末以来股价涨约18%,浮盈约13.11亿元。

另外,国丰兴华(北京)私募5只持股均超过10亿元,且均属于高股息板块 ,其中2只新晋的个股分别属于煤炭开采和炼化及贸易板块。

30只科技成长方向持股超1亿元!多只算力、创新药概念股在列

二季度以来,算力、创新药概念等科技成长方向在业绩向好、政策支持等多重催化下走出一轮强势的上涨行情。 笔者因此整理出持股市值超过1亿元的科技成长方向(包含电子、计算机、传媒、通信板块的TMT方向以及生物医药板块)的30家A股公司,供大家参考。

在这30家公司中, 算力产业链(包含液冷、CPO等)、稳定币、创新药概念均至少有2只持股超1亿元。 从涨跌幅来看,二季度末以来,仅有3家公司股价有不足3%的轻微下跌,其余均实现上涨; 其中,共有20家公司涨超10%,占比三分之二。

31股二季度末以来涨超30%!开普云涨近160%领衔

从持股公司二季度末以来的涨跌幅来看,涨幅超30%的公司共有31家,涨幅超50%的公司共有14家。

从持股变动来看,在31家涨幅超30%的公司中,持股不变的公司共有14家,新进的公司共有8家,获得增持、减持的公司分别有5家、4家。从所属行业(二级)来看,科技成长领域的公司居多,其中半导体、汽车零部件、通用设备、医疗器械、元件板块均有3家公司在列。

其中,涨幅居首的开普云为锐天投资新进公司 。8月24日晚,开普云发布公告,拟收购南宁泰克半导体100%股权。开普云表示,本次交易将补齐公司在AI基础设施领域的高性能存储能力,实现更加完善的AI软硬件一体化布局。

数据显示,南宁泰克2024年营收23.66亿元,约为开普云的3.83倍。开普云8月25日复牌后连续3个20CM涨停,8月累涨147%,成为科创板涨幅第一。

石基信息等8家公司被至少2家私募共同持有

从持股数量来看,共有8家公司被至少2家私募共同持有,其中仅有英伟达产业链的沃尔核材同时被3家私募共同持有。

在这8家公司中,石基信息涨二季度末以来涨幅最高,超过27%,被景林资产和谐汇一资产共同持有约3.52亿股。 石基信息是面向各大消费场景一体化云信息系统解决方案提供商,公司旗下敏付科技具有互联网支付牌照,能发展线上跨境支付业务。

值得注意的是,今年二季度,香港《稳定币条例》生效催化稳定币、跨境支付概念集体上涨。此外,为适应人民币跨境支付系统(CIPS)业务发展需要,中国人民银行也修订了《人民币跨境支付系统业务规则》。 国元证券在研报中建议,关注稳定币生态建设相关厂商,尤其是具备金融科技基础的上市公司。

高毅等8家百亿私募持股总市值超过10亿元

从私募的角度来看,高毅资产、国丰兴华(北京)私募、睿郡资产等8家私募持股总市值超过10亿元。 其中,高毅资产、玄元投资、迎水投资等6家私募持股公司数超10家。

在持股市值超过10亿元的8家私募中,睿郡资产、玄元投资、阿巴马投资的持仓二季度末以来平均涨幅位居前3。其中,睿郡资产是唯一一家持仓二季度末以来涨幅超20%的私募。

持股超200亿元!高毅资产新进3家公司

高毅资产是唯一一家持仓市值超过260亿元的百亿私募,合计持有18家公司,分别由知名基金经理邓晓峰、冯柳、卓利伟管理。从持股变动来看,二季度新进3家公司,减持8家公司,增持6家公司,另有1家公司持股不变。

其中,邓晓峰管理的“高毅晓峰2号”、“高毅晓峰鸿远”2只产品合计现身5家A股公司的前十大流通股东名单中,合计持股市值约为105.22亿元。

冯柳管理的私募产品“高毅邻山1号远望”共进入到12家A股公司的前十大流通股东名单之中,合计持股市值约为154.45亿元。

此外,卓利伟管理的产品“高毅利伟精选唯实基金”新进潮宏基,目前为该股的第七大流通股东,持股市值为8699万元。潮宏基是一家中高端时尚消费品品牌运营商,也是A股首家时尚珠宝上市公司。 在今年的黄金行情和新消费热潮的双重催化下,潮宏基股价年内上涨158%。

玄元投资持有稳定币概念核心龙头

玄元投资的持仓市值位列第3,约为71亿元,其中持股不变的公司共有21家,占比77.77%;另外,增持的公司共有4家,减持的公司仅有2家。

从所属行业来看,玄元投资持股所属行业较为分散,其中IT服务板块的持股数量较多,共有3只。其中,金证股份今年二季度末以来涨幅最高的是金证股份,接近16%,年内涨幅超过27%。玄元投资旗下产品“玄元科新119号”位列其第6大流通股东,持股市值约为1.75亿元。

金证股份是稳定币概念龙头 ,其通过参股香港卓信科技30%股权(持牌数字资产清算机构),为其提供区块链跨境结算系统,支持多币种实时清算,已落地与蚂蚁国际、京东等机构的稳定币支付场景。

睿郡资产重仓半导体11亿元

睿郡资产共持有7家公司,持股市值约为13亿元,其中新进的公司共有3家,减持的公司共有2家,持股不变、增持的公司均有1家。

在这7家公司中,董承非旗下私募产品“睿郡有孚1号”、“睿郡有孚2号”和“睿郡有孚3号”共现身6家公司的前十大流通股东名单中,持股市值合计约为12.68亿元。从所属行业来看,共有4家公司为半导体板块个股,年内平均涨超55.31%,持股市值合计11.41亿元。

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  • 最后更新  2025/09/08 02:48:54
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