获新客户超100亿美元AI芯片订单,博通开盘涨超14%,而英伟达跌了

浏览数:647    发布时间:2025/09/08 07:34:40

2025.09. 05

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作者 | 第一财经 郑栩彤

当地时间9月5日,半导体厂商博通(Nasdaq:AVGO)开盘涨超14%。消息面上,有消息称博通与OpenAI共同设计AI芯片。此外,博通于当地时间9月4日发布了截至2025年8月3日的2025财年第三季度财报,该季度营收和净利润同比都有所改善。

与AI相关的业务中,博通涉足定制专用集成电路(ASIC)和以太网网络部件,是主要的数据中心基础设施供应商之一。目前主要的AI芯片包括ASIC和GPU,英伟达是GPU阵营的代表,一些云厂商则通过与博通等半导体厂商合作生产ASIC芯片,降低对英伟达的依赖。业界分析认为,博通的定制ASIC芯片大客户包括谷歌和Meta。

从2025财年第三季度财报看,AI需求正在拉动博通业绩增长。

该季度博通营收159.52亿美元,同比增长22%,GAAP净利润为41.4亿美元,相比之下,去年同期净亏损18.75亿美元。具体业务中,该季度博通半导体解决方案收入91.66亿美元,同比增长26%,基础设施软件收入67.86亿美元,同比增长17%。

该公司重点强调了涉及人工智能的业务表现。“随着博通定制人工智能加速器、网络等业务持续发展,第三季度公司收入创历史纪录。”博通CEO陈福阳称,该季度公司人工智能收入52亿美元,同比增长63%。由于公司客户加大投资,公司预计第四季度人工智能半导体收入将为62亿美元,连续11个季度增长。

此前陈福阳曾表示,将有3个客户在2027年分别部署有100万个AI加速芯片的集群,用于训练前沿模型。此外,还有四个新的潜在客户与该公司接触,以打造定制芯片。

在最新财报发布后的电话会议上,陈福阳则表示,上个季度,一个新的潜在客户下了确定的订单,真正成为了博通的客户。但他没有透露买家的名称。陈福阳称,博通从新客户获得超100亿美元的人工智能芯片订单,在这种情况下,博通2026财年的人工智能收入将显著改善。

另有消息称,博通正在协助OpenAI设计并生产一款人工智能芯片,计划明年投入量产。但OpenAI尚未证实该消息。

OpenAI并不是第一次传出与博通合作。去年,有消息称,OpenAI与博通和台积电合作制造人工智能芯片。今年早些时候,也有消息称,OpenAI在开发人工智能芯片,以减少对英伟达芯片的依赖。

上周英伟达发布2026财年第二季度财报。该季度英伟达营收467.43亿美元,同比增长56%,略超此前市场预期,净利润(GAAP)264.22亿美元,同比增长59%。但该季度英伟达数据中心收入略低于此前市场预期。当地时间9月5日开盘,英伟达股价跌超2%。

微信编辑 | 苏小

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