9月第一个交易日，沪指继续上扬。成交额继续维持在2.5万亿之上，市场情绪依旧高涨。

市场明显开始走加速行情，同时芯片、AI等科技板块上涨加速；整体从原来的小步慢走，变成“小跑”，呈现出结构市特征。

8月收官，我们拉了一下前8个月各家翻倍基，最后筛选出来自22家基金公司的28只基金：

其中华泰柏瑞基金出现数量最多，有3只，其次是汇添富、永赢、广发、中航各有2只。

创新药这个赛道，绝对是今年的一个主线，尤其是港股的创新药，记得差不多在7月底的时候，恒生创新药ETF也是第一批年内回报率先翻倍的ETF之一，表现相当亮眼了。

8月29日晚，“创新药一哥”百济神州A股半年报正式出炉，宣布公司首次实现半年度营业利润与归母净利润双项盈利，标志着这家成立14年的创新药企正式步入“自我造血”的新阶段。管中窥豹，可见中国的创新药企业基本面业绩得到不错的改善提升。

我们之前说过，牛市的第二阶段拼的可能就是基本面业绩。而从头部创新药企的财报来看，创新药是有一定业绩支撑的。另外，今年上半年，我国创新药获批数量同比大幅增长，接近去年全年水平。获批新药中有不少我国企业自主研发的突破性品种，涉及肿瘤、代谢、免疫等重大疾病治疗领域，所以创新药整体的成长性还是非常值得期待的。

2、华泰柏瑞质量精选A与华泰柏瑞质量成长A，今年以来回报107.78%、105.21%。

这两只基金均出自基金经理陈文凯，从刚刚披露的基金中报看，这两只基金持仓有一定的相似度，所以咱们放在一起说。

这两只基金前十大重仓股占比都在60%以上，持股相对集中于信息技术、通信设备等行业。其中，从持股看，主要重仓的是AI产业，尤其是 AI算力硬件（包括通信网络设备及器件、印制电路板、数字芯片设计等）方向，我们常说的“易中天”就在其列，今年来CPO概念板块的爆发更是进一步推动了基金的持续上涨，可以说非常有前瞻性的提前布局了AI产业较具配置价值的细分方向；与此同时，还重仓了小米、泡泡玛特之类的热门股。

“基金在上半年实现了较好的绝对收益和较高的超额表现，核心来源于我们一直坚定看好并持续重仓的AI海外算力链。诚然在年初因为DeepSeek的出现、美国芯片禁令、海外巨头资本开支预期扰动等因素，AI海外算力链遇到了较大回撤，但是我们坚信这一轮AI 浪潮对人类社会的变革才刚刚开始，抓住主要矛盾、忽略次要干扰，坚定持仓不动摇。”

从政策角度看，首要的就是政策支持。国务院印发《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，提出加快实施“人工智能+”科学技术、“人工智能+”产业发展等6大重点行动，强化模型基础能力、数据供给创新、智能算力统筹等8项基础支撑能力，宣告一个名叫“人工智能+”的时代，正向我们走来。

从短期消息面来看，我们发现据说阿里正在开发一款兼容英伟达的新型AI芯片，且由中国大陆企业代工，今天港股的阿里巴巴涨幅超过18%。随着国产替代概念走强，我也坚信中国的科技企业，在这轮人工智能的浪潮中能够脱颖而出。

另外，要想在AI模型上实现突破、满足日益增长的AI商业化服务需求，足够的算力支撑是必要因素。也因此，AI产业的高速发展，率先催生出前所未有的算力网络建设需求，算力硬件成为AI算力焦虑下的主要受益方向之一。

因此，要想抓住人工智能机会，一个是借道相关指数基金，另一个可以关注像陈文凯这样专注于AI产业投资机会的基金经理。

风险提示：市场有风险，投资须谨慎，基金投资不保证本金不受损失，不保证一定盈利，投资需谨慎。以上观点仅代表作者个人意见，不代表基金公司立场，也不构成对阅读者的投资建议。

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